金融投資報記者 林珂
隨著年末的臨近，市場對于農產品消費旺季的預期開始逐步升溫，大農業及相關細分領域機會受到機構看好。回顧近年來的涉農重要文件，保障國家糧食安全、推進農業科技創新、促進農民增收等始終是重中之重。
2025年“發展農業新質生產力”，在歷年“中央一號文件”中被首次提出。文件指出，以科技創新引領先進生產要素集聚，因地制宜發展農業新質生產力。這是當前抓好“三農”工作的關鍵之舉，也是我國實現從農業大國邁向農業強國的必答題。有分析人士指出，2026年的“中央一號文件”有望進一步聚焦發展農業新質生產力。在農業現代化進入系統性變革的新階段，新質生產力將成為農業高質量發展的核心驅動力，而對智慧農業的關注度則在持續上升。
目前，智慧農業是現代農業的發展方向，而中國智慧農業建設正邁入一個全新的發展階段，隨著信息化技術與農業生產進一步耦合，智慧農業將為我國現代農業的轉型升級和高質量發展注入更強動力。從政策面上看，國家高度重視智慧農業的發展，在政策上給予大力支持。2024年，《關于大力發展智慧農業的指導意見》和《全國智慧農業行動計劃（2024—2028年）》發布，明確要開展智慧農業公共服務能力提升、重點領域應用拓展、示范帶動這三大行動，為行業發展指明方向。2025年4月，《加快建設農業強國規劃（2024－2035年）》印發。一系列政策利好，充分體現國家對智慧農業發展的重視。
從細分領域來看，在確保糧食安全的背景下，持續深入實施種業振興行動，種業依舊是行業中值得關注的主線。有分析認為，種子是農業的“芯片”，種業是國家戰略性、基礎性核心產業。加快推進生物育種產業化發展對實現中國種業科技自立自強、種源自主可控，確保國家糧食和重要農產品有效供給等意義重大。近年來，國家大力支持種業領域的科技創新，將生物育種作為重點突破方向。
在發展農業新質生產力的過程中，農機裝備的現代化則是另一條主線。農業機械是提高生產效率、實現規模化經營的核心工具，其升級換代直接關系到農業新質生產力的發展。 有機構表示，隨著糧價底部回升、機械化率提升等諸多因素推動下，我國農機行業短期和長期均將迎來較大增長空間；同時，行業競爭格局也有望隨著補貼政策改變和大型化、智能化發展而向頭部集中；戰略出海、智能和大型化發展，將進一步抬高國內農機企業發展天花板。
板塊邏輯方面，東吳證券分析指出，農機行業第一個大邏輯為糧食安全背景下機械化率提升，整個行業市場空間繼續擴張；第二個邏輯為以舊換新政策補貼導向大型化、高端化，利好競爭格局向龍頭集中；第三個邏輯為糧價的短期影響，糧價影響農民的收入，進而影響農機需求。長期來看，農機行業市場空間將繼續擴張、競爭格局向好、盈利能力提升。
隨著市場對農產品消費旺季的預期持續升溫，資金有望在震蕩中逐步逢低布局。細分領域機會方面，隆平高科、荃銀高科、國投豐樂、康農種業、蘇墾農發、北大荒、大北農、晨光生物、豐樂種業、農發種業、一拖股份、托普云農、中農立華、諾普信、大禹節水等公司被機構普遍看好。
潛力股精選
隆平高科（000998）
國投豐樂（000713）
康農種業（920403）
蘇墾農發（601952）
北大荒（600598）
一拖股份（601038）
托普云農（301556）
中農立華（603970）
諾普信（002215）
大禹節水（300021）
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